Pays basque, Espagne, 1843. Un agent de police arrive dans un petit village d'Álava pour enquêter sur un mystérieux forgeron qui vit seul au fond...
Alors qu'ils se préparent pour la Chevauchée des Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar ouvrent pour la première fois les portes de leur...
Dans les montagnes du Pays Basque, une mère et sa fille s'abritent dans une cabane en ruine qui semble inhabitée.
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