Norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne demande qu'à s'épanouir. Mais...
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En 1865, la petite ville du sud de Walsburg est devenu si dangereux que Parson Josiah Doziah gris donne ses sermons tout en tenant une arme à feu.
Criblé de dettes, Lenny Brown, ancien employé modèle, se tourne vers le trafic de drogues. C'est le début d'une lente descente aux enfers...
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