Par une froide nuit d’hiver, le tsar voyage en carrosse lorsqu’il entend le chant délicieux qui provient d’une maison où vivent trois sœurs...
Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir...
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