Un petit hérisson s'égare dans le brouillard. Tous les objets et êtres connus, une feuille, un arbre, un brin d'herbe deviennent mystérieux,...
À partir d'une comptine pour enfants très populaire en Russie, les souvenirs et les images enfouies de la vie d'un artiste.
Le héron désire se marier avec la cigogne. La cigogne aussi. Chacun son tour, ils refusent les avances de l'autre. Et dans un décor de ruines...
Au printemps, un petit lièvre se retrouve seul et impuissant après avoir été chassé de sa maison par une renarde. Il ira chercher de l'aide...
Ce film, graphiquement inspiré de l’art russe du Moyen Âge, sur un extrait de l’opéra de Rimski-Korsakov « La Légende de la ville invisible...
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