Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort...
Jerry rentre dans le Metropolitan Opera, essayant d'échapper à Tom.
Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un...
Tom est recruté par un shérif pour arrêter Jerry qui serait à l'origine d'un vol de fromage...
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