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Andreï, un accordeur de piano qui peine à subvenir aux besoins de sa compagne, gagne la confiance de deux riches veuves, afin de les escroquer.
Evguenia, qui élève seule son fils adolescent, fait tout pour le retenir lorsqu'il décide de partir vivre avec son père.
Passionnées de courses de chevaux, Lilia et Violetta sont courtisées par deux jockeys. Intrigues amoureuses et sportives vont s'entremêler.
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Obsédé par des idées de mort et désireux de s'en défaire, Prokhorov part en voyage, sans destination précise et sans bagage.
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