L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un...
La souris, fatiguée d'être poursuivie par le chat, le convainc qu'il n'y a pas de raison, et que le chat devrait parler au chien et le convaincre...
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