L'histoire de Leolo, petit garçon original qui vit dans un quartier pauvre de Montréal, largement inspirée par l'enfance du réalisateur.
Un avocat radié (Giancarlo Giannini) travaille comme agent de recouvrement pour son partenaire Sapo (Philippe Léotard). Escortant la prostituée...
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient. De sa vie parisienne des "Années folles", de son amitié avec Alfred, de ses conquêtes...
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