Les aventures de Vuk, jeune renardeau désobéissant, qui va rencontrer un vieux sage, Karak, célibataire endurci qui va lui apprendre les règles...
Un homme né fils d'un cheval avec des pouvoirs surnaturels les utilisent pour se battre contre des dragons légendaires.
L'intrigue se déroule au Moyen Âge. Un chevalier audacieux se retrouve mis au ban de la société à la suite d'un malentendu.
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