XIVe siècle. Alors que l’Allemagne est ravagée par une épidémie de peste noire, la petite ville de Hamelin est sauvée par un joueur de flûte...
Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue...
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