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Francis et Blake Falls sont frères siamois. À la recherche de leur mère, ils fêtent leur anniversaire dans un hôtel minable le soir d'Halloween....
Joe, un hippie, et Holly, un travesti, traînent et partagent un appartement miteux à New York. Joe, impuissant à satisfaire ses partenaires...
Ce documentaire nous donne une vision des Etats-Unis, à travers différentes personnes et situations inhabituelles.
Dans l'East Village, un vampire séduit des femmes et les vide de leur sang après avoir abusé d'elles. Pendant ce temps, un jeune Portoricain...
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