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Francis et Blake Falls sont frères siamois. À la recherche de leur mère, ils fêtent leur anniversaire dans un hôtel minable le soir d'Halloween....
Dans l'East Village, un vampire séduit des femmes et les vide de leur sang après avoir abusé d'elles. Pendant ce temps, un jeune Portoricain...
Joe, un hippie, et Holly, un travesti, traînent et partagent un appartement miteux à New York. Joe, impuissant à satisfaire ses partenaires...
Ce documentaire nous donne une vision des Etats-Unis, à travers différentes personnes et situations inhabituelles.
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