Oswald affronte dans un concours d'aviation, un adversaire dénommé Pat Hibulaire...
Le voyage d'Alice en mer l'inspire à rêver d'une visite dans un monde sous-marin animé.
Alice veut désespérément arrêter de jouer du piano pour pouvoir aller s'amuser avec ses amis. Elle trompe sa mère en lui faisant croire qu'elle...
Une autre course de chevaux avec Julius chevauchant un cheval mécanique et Pete essayant sans succès de tricher pour gagner.
Oswald fait une sortie en montagne...
Julius est maître-nageur sur la plage, où il rencontre et tombe amoureux d'une belle chatte. Alice décide de l'aider en conduisant la voiture...
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