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En 1900 à Rome, le pauvre charpentier Francesco voit sa vie prendre un tournant inattendu lorsqu'il est reconnu comme un membre d'une noble famille...
Suite à un marathon de danse, le jeune homosexuel Franco (Ray Lovelock) fait la connaissance de Anna, alias Nini Ponpon (Anna Maria Rizzoli),...
Nico Giraldi, un inspecteur sous couverture peu conventionnel, enquête sur le vol de documents sensibles par un ancien agent de la CIA corrompu.
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