C'est le printemps et Pluto admire les animaux qui reprennent vie, imitant certains. Mais la chenille qui devient papillon le rend plus que perplexe....
Pluto essaye d'attirer l'attention de Dinah le teckel mais elle l'ignore. En utilisant un énorme os, il tente de lui voler un baiser mais n'y arrive...
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