Pluto est chien de berger dans l'Ouest américain. Il garde un troupeau de moutons mais un coyote souhaite se nourrir. Il utilise plusieurs ruses...
Pluto livre du lait aux Pays-Bas. Durant sa tournée, il tombe amoureux de Dinah le teckel. Dans sa joie, il sonne malencontreusement la cloche...
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