Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition...
Rafael et Lidia ont été en couple autrefois, et bien qu’ils ne se soient pas revus depuis des années, leurs vies demeurent intimement...
Youri Orekhoff revisite en une minute animée le chef-d'oeuvre de Max Ophuls Lola Montès.
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