Mickey dirige, avec quelques petits problèmes, un orchestre composé d'animaux de la ferme. Il finira assommé par une bassine d'eau.
Dingo essaye de faire apprendre au spectateur comment être un bon marin... ainsi que l'histoire de la navigation depuis les premières embarcations...
Pluto et Milton regardent la télé et voient une publicité pour de la dinde.
Mickey et Pluto partent à la chasse au raton laveur. Mais l'animal, diaboliquement rusé, va leur faire voir de toutes les couleurs !
Dingo et ses congénères refont le voyage en chariots vers la Californie.
Pluto garde une ferme dans l'ouest américain lorsque deux coyotes cherchent à manger les volailles du poulailler...
Oswald possède une vache mécanique...
Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme...
Dingo et ses congénères disputent un match de hockey entre les Moose Roster et les Pelican Roster... Mais cela se finit en combat sur la glace avec...
Oswald est enrôlé dans l'armée...
Donald et ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, forment l'équipe de pompiers de la caserne mais Donald met accidentellement le feu à la caserne...
Dennis Day raconte la vie du célèbre pionnier John Chapman, qui parcourut l'ouest des États-Unis en plantant des pommiers.
Donald range son prototype d'avion à côté de l'arbre de Tic et Tac...
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