La jeune Kichiza recherche son frère disparu et le responsable de la mort de ses parents
Jûbei doit arrêter le complot diabolique du seigneur Hayatonosho qui a des plans secrets pour renverser le Shogunat.
La suite dépeint l'histoire d'amour de Yuki avec un jeune propriétaire de bordel qui était autrefois un chanteur de Nô, et sa relation...
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