L'histoire romantique d'un manchot de cirque qui rêvait de retourner dans le Nord...
Un héros d'animation tombe amoureux. Mais pas de n'importe qui. C'est une actrice célèbre et elle est vraie...
Des images d'enfance, des souvenirs de Levka et Grisha, qui, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, se sont retrouvés sur une île près...
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