Les rats sont hors de contrôle à Hamlin ; ils ont pris le contrôle de la cuisine, mais quand ils envahissent la chambre du roi, c'est la goutte...
La série saisonnière de Silly Symphonies se poursuit, avec des écureuils stockant des noix et du maïs, des corbeaux le volant, des castors...
Oswald affronte dans un concours d'aviation, un adversaire dénommé Pat Hibulaire...
Le voyage d'Alice en mer l'inspire à rêver d'une visite dans un monde sous-marin animé.
Alice veut désespérément arrêter de jouer du piano pour pouvoir aller s'amuser avec ses amis. Elle trompe sa mère en lui faisant croire qu'elle...
Une autre course de chevaux avec Julius chevauchant un cheval mécanique et Pete essayant sans succès de tricher pour gagner.
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