Le récit se déroule au cours du vie siècle et tourne autour du prophète de l'islam Muhammad, de sa naissance à l'âge de 13 ans.
Perdues dans un océan de sable, deux silhouettes cheminent : Ishtar, une petite fille pleine d'entrain et son grand-père Bab'Aziz, un derviche...
Le film se subdivise en quatre plans-séquence sur le bord de mer, la mer étant face caméra, et se conclut par le plan-séquence (en fait plusieurs...
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