Dans les Carpates, au XIXe siècle. Ivan et Marichka, deux enfants, s'aiment passionnément malgré la rivalité funeste qui oppose leurs familles...
Évocation de la vie du poète arménien Sayat Nova, dont on situe l'existence entre 1717 et 1794 en une série de plusieurs tableaux.
Fin du XIXe siècle, le destin et l'oeuvre du peintre naïf géorgien Niko Pirosmanisvili dit Pirosmani.
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