La jeune Ai Akai rève de devenir chanteuse, mais elle ne fait que des scéances de photos. Sa meilleure amie lui écrit une chanson avant de mourir....
Un jour à Osaka, Chisato a disparu sans un mot. Paul part pour Koyasan, une montagne sacrée, dans l’espoir de la retrouver.
L'histoire de deux hommes, l'un d'âge moyen et l'autre d'une vingtaine d'années, qui se font des amis et échangent des cigarettes et des histoires...
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