Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée...
En prison, un yakuza qui a tué le caïd d'une bande rivale élabore un projet : extorquer une forte somme d'argent à son propre clan.
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