Hanpei est un petit vassal élevé par un père adoptif. Depuis son enfance, la rumeur dit qu'il est le rejeton d’un chien et d’une suivante....
Pendant les guerres féodales du Japon, un seigneur est tué par un vassal rebelle. Son fils tente de le venger avec l'aide de ninjas.
Une jeune Japonaise, accompagnée de sa future belle-mère, débarque à Okinawa à la recherche son frère.
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