Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée...
Gisuke Hayashida est dentiste clandestin le jour et cambrioleur la nuit. Une nuit, lors d'un cambriolage, il est témoin d'un déraillement de train....
Typique film de yakuza de la Toei.
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