O Conto da Sereia

Les deux chiots curieux entrent dans un théâtre et se heurtent à un lapin de magicien, un phoque enjoué et un petit oiseau intimidant.

Des gags noirs sur les fêtes de fin d'année. Le Nouvel An (le bébé nous parle). Saint-Valentin, La journée de Washington, etc.

Un jeune merle, un vermisseau et un renard en sont les vedettes.

La souris, fatiguée d'être poursuivie par le chat, le convainc qu'il n'y a pas de raison, et que le chat devrait parler au chien et le convaincre...

Deux manchots sur la banquise découvrent quelque chose qui risque de changer l'avenir de l'Antarctique.