Pinocchio

Les deux chiots curieux entrent dans un théâtre et se heurtent à un lapin de magicien, un phoque enjoué et un petit oiseau intimidant.

Des gags noirs sur les fêtes de fin d'année. Le Nouvel An (le bébé nous parle). Saint-Valentin, La journée de Washington, etc.

Un jeune merle, un vermisseau et un renard en sont les vedettes.

La souris, fatiguée d'être poursuivie par le chat, le convainc qu'il n'y a pas de raison, et que le chat devrait parler au chien et le convaincre...

Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l’œil...