Réflexion

Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et...

Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un...

Big Bad Wolf et son neveu utilisent un club pour lapins, Club del Conejo, pour tenter d'attraper Bugs.