Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident...
Sur la place d’un village, un clown joue au ballon avec un chien : prétexte à de nombreuses culbutes pour l’homme et à des sauts audacieux...
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera...
Une petite fille voit ses angoisses se manifester lors de son sommeil.
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