Une version romancée des apparitions de Marie à Lourdes en 1856.
Un chasseur et ses aides indigènes ont mis en place un piège, puis narguent et abattent une panthère. Ensuite, nous voyons les habitants dépecer...
Max va au cirque et tombe amoureux de la femme barbue. Lorsqu'il découvre que la barbe est fausse, il s'enfuit
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